在一片茂盛的大森林里，生活着兔子家族和乌龟家族，他们两个家族有世仇，常常水火不容。
这天，兔子在散步的时候碰见了乌龟，为了羞辱乌龟，兔子便向乌龟发起了赛跑挑战，明日此时，以此处为起点，以山头的那棵大树为终点，谁先到达终点，谁就赢得比赛。乌龟知道兔子是故意找茬，但是为了乌龟家族的荣誉，只好硬着头皮应战。
回到家之后，乌龟辗转反侧，怎样才能赢得这场比赛。终于，功夫不负有心人，办法真的想到了。乌龟找到了自己的双胞胎弟弟，对它说：“比赛那天你就站在……明白了吗？”“明白了，哥，你这招真妙。”
比赛的时刻终于到来了，只听信号枪枪声一响，兔子就像离弦的'箭一样冲了出去。跑到半路的时候，兔子回头发现乌龟刚跑没多远，顿时心里乐开了花，心想：还想和我比，简直是不知死活。然而就在兔子得意的时候，就远远地看到山顶的大树下有一个黑影，兔子心里隐隐不安，再跑近一点，发现那个黑影不是别人，正是乌龟。乌龟这时也看见了兔子，面露微笑地说道：“我都等你等得不耐烦啦。”
兔子不服气，愤愤道：“有本事我们再跑回起点。”而当兔子再次跑到起点时，却看见乌龟又早已站定在那里，面露微笑地说：“你怎么才来呀？都等你半天啦。”兔子没办法，只好认输。
同学们，你们知道兔子为什么会输吗？
今天，乌龟和兔子第二次赛跑。只听“啪”一声，兔子就像离弦的箭向终点狂奔过去。
“轰隆隆”一个沉闷的闪雷在天边响起。兔子快冲过终点了，突然，“哗啦啦”的声音，一片倾盆大雨开始了，兔子看见这么大的雨，它害怕地说：“假如，我被淋感冒了怎么办？我还是找一个山洞躲起来，等雨停了再去跑步。”乌龟快靠近兔子躲进的山洞了，一阵狂风吹来，小草发出了“沙沙沙”的响声。乌龟把头躲进了它的壳里，继续前进了。雨终于停了，小鸟又在枝头上“叽叽喳喳”唱着让人心旷神怡的快乐之歌。乌龟看着阳光明媚的'太阳，心里暖洋洋的，而兔子从洞中出来，看看后面，心想：乌龟一定还在起点那里慢慢地爬呢，兔子又放心地在洞里睡起觉来。过了一会，兔子终于上路了，它看见路旁美味的胡萝卜，口水直流，它就停下脚步，拔出一根美味的胡萝卜，嚼一嚼。突然，它发现就在前方乌龟就要冲刺了，它大惊失色，赶紧扔下胡萝卜，咬紧牙关，把嘴巴咬成了三瓣嘴，撒腿就跑。
终于，它超过了乌龟获得了第一名。
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