乌鸦回到家后，把肉被狐狸抢走的事告诉了它的同伴。同伴很气愤，想教训一下狐狸。它们两个商量怎么教训狐狸。
两只乌鸦转动脑筋，终于想到了好办法。两只乌鸦决定制作奶酪，在奶酪里做手脚来惩罚狐狸。开始做奶酪了，乌鸦准备好粘胶、模具、色素，并把模具放在桌子上，把粘胶倒在奶酪里，在粘胶上涂上色素，不一会儿，奶酪做好了。它们很开心。
第二天，乌鸦很早地起床。它带着奶酪快速扇动翅膀，飞到森林里。它还在上次被狐狸抢肉的地方等狐狸出现。
乌鸦等啊等，终于狐狸来了。乌鸦“啊，啊，啊……”叫了几声，狐狸一眼就看见了乌鸦。小狐狸很纳闷想：这个乌鸦，刚被骗了肉，怎么又飞回来了，嘴上又衔着一盒奶酪。小狐狸很想吃奶酪，就对乌鸦说：“乌鸦对不起，我上次不该骗你，还把你的'肉吃了。”乌鸦没搭理它。小狐狸又说：“我今天赔你一块肉，你等着，我给你拿去。”乌鸦假装回应说：“好。”乌鸦一张嘴奶酪就掉在了地上，小狐狸马上把奶酪捡起来，张嘴用舌头舔奶酪。结果，舌头被粘上了。狐狸很后悔，而乌鸦很开心。
乌鸦很得意地说：“叫你欺骗别人，这就是对你的惩罚。”
自从上次乌鸦的肉被狐狸给骗走后，仍然心有余悸，下定决心要报复它。
一天，乌鸦又捡到了一块又大又香的肥肉，它左看看右看看，生怕有人想要跟自己抢这块肥美的肉。确认没人，它才飞到树上，打算饱餐一顿。这时，狐狸看到了，口水就流下了三尺，决定不管怎样，再去骗它一回。
于是，狐狸来到树下，对乌鸦百般讨好，但是乌鸦还是识破了，心想：不如将计就计，捉弄一下这只狐狸。于是它对狐狸说：“你是想要我的`肉吧，那好，如果你能追上我，这块肉就归你了。”
此时狐狸已经饿得头昏眼花，也没想太多，就追了上去。乌鸦飞过了一条湍急的河流，然后在对岸停下。狐狸拖着饥饿的身体，费了好大劲，才在另一边制作了一支竹筏，接着就出发了。然而水流太急，竹筏被水冲得越来越远。当狐狸好不容易爬上岸时，乌鸦又飞回到对岸，狐狸只能重新出发。
经过反复的来回，狐狸终于累倒在了岸边。乌鸦说：“谁叫你骗我，现在好了吧，让你自食其果。”说完，便头也不回地走了。
乌鸦上次被骗之后，怀恨在心，想方设法去报复狐狸。
有一天乌鸦又叼块肉，站在树上故意等狐狸来。狐狸来了，说道：“你好啊，我们又见面了。听说你唱歌很好听，唱两句呗。”乌鸦把肉挂到树枝上，说：“说白了，你就是想要那块肉呗。那我给你吧。不过你得答应一个条件。”“什么条件？”“回答4个问题，都答对了，这块肉给你，否则向后退10步。”“好啊！”“你想答什么类型的问题呢？”“新闻类！”狐狸说。它心里想：“我天天看新闻联播的人，乌鸦怎么可能难得到我呢。”乌鸦：“好，请听题。汶川地震是哪一年？”“2008年！”“回答正确！第二题。汶川地震震级是多少？”“8.0级！”“回答正确！”此时狐狸想：“就这么简单的'问题，这块肉肯定归我了。”乌鸦：“第三题。汶川地震死了多少人？”“69227人！”“回答正确！”狐狸想：“哈哈，只剩下最后一题了！”乌鸦：“这69227人都叫什么？”“……”“好，愿赌服输。请后退10步。”狐狸一步步往后退，只听见扑通一声，狐狸掉进河里了，再也没有上来。
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