自从被狐狸骗走了到嘴的一片肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一片肉，当她在一棵大树下歇脚的.时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了，狐狸心想：见到乌鸦，今天又能吃肉了！狐狸笑着说：“你知道那边鸟类们在举行选美大赛呢！你还不快点去参加呀！”乌鸦理都不理它，心想：又用这招来我！我还是快点把肉吃光吧。它刚想开吃，狐狸急坏了忙说：“慢点慢点，您的羽毛可真漂亮，连外形也让人觉得这么美丽！”这时，乌鸦不声不响已经把肉吃个精光，才开口训斥狐狸道：“吃东西要靠自己劳动，才能得到的！不能整天在外面骗吃骗喝！”狐狸听了，就灰溜溜地跑了。
一天，小狐狸在树林里找吃的。它来到大树下，发现小乌鸦嘴里叼着一片肉站在树枝上。
小狐狸想：之前我爸爸就把它妈妈的肉给骗过来了，我也一定可以。
小狐狸抬头对乌鸦说：“小乌鸦，听说你要代表你们乌鸦参加森林歌唱比赛，你可以让我先欣赏一下你美妙的.歌声吗？”乌鸦想了想，点了点头。小狐狸一看，心想：成了，肉到手了，原来它比它妈妈更笨。
小乌鸦嘴一张，肉掉了下来，狐狸一蹦，向肉扑了过去。
狐狸摊开双手，肉呢？小狐狸四处张望。突然，头顶传来哈哈的笑声，它抬头一看，肉好好的挂在小乌鸦的胸前。
小乌鸦对小狐狸说：“经过上次的教训，我妈妈回来就编织了一个小网袋，每次出来找食物我们就把它挂在胸前，找到食物我们就放在网袋里，其实刚才我一直咬着袋子，肉又怎么会掉下来呢？至于我的歌声，你还是下次去音乐比赛的时候听吧。”说完笑哈哈地飞走了。
大树下，留下了一只垂头丧气的小狐狸。
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