自从蓝鼻子小女巫把人类所有的表情送给了小木偶，小木偶天天都过着开心的日子，也交了很多的朋友。
有一次，小木偶决定回家看看老木匠——创造它的`人，在路上正好看见了小红狐，小木偶笑嘻嘻的说；你好啊，小红狐，你能把我的红背包给我吗？小红狐愤怒的说：那是我的背包，怎么能给你呢？不，那是我的背包。小木偶生气地说。这时，老木匠刚要去买菜，看见小木偶和小红狐正在吵架，连忙把它们分开了。老木匠问小木偶：小木偶，你为什么和小红狐吵架啊？小红狐抢我的红背包，小木偶愤怒的说。老木匠又去找小红狐，让他把红背包还给小木偶，小红狐没办法，只好把红背包还给小木偶。小木偶要回了红背包很高兴，后来小木偶说：老木匠，我正好要去看你呢！我叫了许许多多的朋友，它们对我都很好。老木匠问小木偶：你怎么会人类所有的表情了啊？小木偶把事情重头到尾讲述了一遍，就和老木匠回家了。
小木偶和老木匠生活得非常幸福，小木偶的朋友也经常去看老木匠和小木偶。
自从那个怪兽吃了很多人，就被玉皇大帝关进牢里。玉皇大帝看‘年’已经受到足够的惩罚，就每年初一让‘年’出来自由一下。但是只有一天，如果‘年’兽自由的时间已经超过一天，‘年’就会被处死。
这年的大年初一‘年’被放出来，它大声叫道：“该死的人类，我要报仇！”那声音被村民听到了，就赶紧准备鞭炮和春联。
中午‘年’迈开大腿朝村庄跑去，他刚要走进一家，却发现两边贴着春联，‘年’不敢进了。可‘年’仍然没放弃，走到另一家，而另一家仍然贴的.也有春联，‘年’瞬间跑掉了。
晚上他准备吃人呢。他坐在钟楼下，等到12点的到来，钟响了，‘年’兽再也忍不住，飞快地跑到了小村庄，谁知村庄里噼里啪啦的声音吓得“年”奄奄奄一息。
五点，‘年’跑到村庄里，悄悄地来到了一家，家里没贴春联，‘年’想终于也可以吃人了。就在这时，一个小男孩手里拿着鞭炮，用打火机点了一下，向‘年’扔去，‘年’早已一溜烟似的跑了。
‘年’回到牢里，恨恨地说：“明年继续我的吃人计划！”
一天，小木偶走在茂密的森林里。突然，小木偶看见一只体形庞大的大灰狼正追赶着小红狐。小木偶很想救小红狐。可是它想：自己的力量是不可能打败大灰狼的。这是，小木偶想到了小女巫。于是小木偶找来了小女巫。小女巫把大灰狼赶走了，就消失了。小红狐对小木偶说：“谢谢你找来小女巫，帮我赶走了大灰狼。”小木偶说：“不用谢。''小木偶高兴地走在回家的路上，这时它发现地上有个红背包，原来是它的红背包。小木偶背着包继续向前走着。这时候，熊警官看见小木偶身上的红背包。生气地说：“小木偶你怎么又抢小红狐的.背包了？”警官正要把小木偶扔出去时，小红狐出现了，它对熊警官说：“警官，那个背包是小木偶的是我抢了它的背包。我不该骗您，我也对不起小木偶，我不应该抢它的包。”
从此以后，小木偶和小红狐成为了好朋友。
一天，小木偶快乐的走在大街上，向每一个人友好的打招呼。
这时，它看见了小红狐：小红狐在炫耀自己的红书包。这时，一个念头涌进了小木偶的.心里：是时候拿回我的是红书包了。想完，他就冲上去，抓住小红狐的尾巴，小红狐刚想逃可是却被小木偶牢牢地抓住。小红狐大喊：“为什么抓我，我又没得罪你。”小木偶冷冷地说：“为什么，你因该会知道。快把红书包还给我，我就饶你一次，不然咱们去见警察！”小红虎抱住书包死死不放，可还是被小木偶连拖带拽的拉到警察局。
到了警察局，小木偶向熊警察说明了一切，可熊警察说：“我不信，除非······你给我找个证人来，我就相信你。"小木偶并不气磊，它找来了小女巫，因为小女巫曾说过，她知道小木偶的一切经历。最后，小女巫向熊警察说明了一切。熊警察把小红狐关进了大牢。
从此，小木偶过上了快乐的生活。
一天，小木偶走在大街上，远远地看见小红狐坐在一个烂了的小车旁嚎啕大哭，小木偶看见了突然想起老木匠教给他修车的本领，便三步并作两步地冲上去，认真地修好了车。小红狐看见自己的小车被修好了，顿时喜笑颜开。小红狐拉起小木偶的'的手，惭愧地把书包还给了他。他们两成了一对好朋友。
小木偶背着书包继续兴高采烈地向前走。小木偶准备过马路，但是现在是红灯。这时，他看见一只小松鼠并不知道是红灯，还是继续向前走。突然，一辆大卡车飞奔而来，小木偶被吓得目瞪口呆。他心急如焚，不顾一切向小松鼠扑去。卡车飞驰而过，而小木偶和小松鼠都安然无恙。小松鼠一边擦着汗，一边对小木偶说：“谢谢你，要不是你救了我，恐怕我早已粉身碎骨！”小木偶笑着说：“不客气，这是我该做的。”
之后，小木偶做了许多好事。他生活在朋友们中间，感到无比幸福。
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