自从乌鸦被狐狸骗了之后，就开始学聪明了。他发誓一定要向狐狸报仇，经过冥思苦想，他终于想出了一条妙计。
一天，乌鸦听说森林的山洞里，住着一只讲道理的老虎。于是乌鸦扇扇翅膀来到河边，找了一块又大又香的肉，然后叼着那块肉朝老虎洞飞去。他到老虎洞里的时候，老虎正躺在石板上愁早饭呢。老虎一看到这肥美的肉，肚子都咕咕地唱起了歌，乌鸦连忙把叼在嘴里的肉递给老虎，陪着笑脸对他道：老虎大王，我给你一块又香又大的肉，你帮我去教训一下狐狸，可以吗?老虎想了想，爽快地点点头：可以!
乌鸦等老虎狼吞虎咽地吃完肉，就火速地带他去找狐狸算账。他们找了好一会儿，才在一棵树下找到正在晒太阳的狐狸，老虎露出尖牙，朝狐狸大吼一声：我要吃了你!狐狸一听到这句话，吓得魂飞魄散，撒腿就跑。乌鸦看见狐狸吓得屁滚尿流的样子，哈哈大笑起来。
从此森林的小动物看见乌鸦就知道，它是一只聪明的乌鸦。
狐狸与狼狼很羡慕狐狸，因为狐狸总能不费丝毫力气，就能满载而归；而他，整天东奔西跑，手上还是空空如也。于是，狼决定上门向狐狸请教一下。第二天一早，狼来到了狐狸的家。才刚刚碰响了门，狐狸就像看到了猎人把枪口瞄准了他一样，猛地从沙发上跳了起来。还不等狐狸回过神来，狼连招呼都没打，就开门见山、单刀直入地说：喂，狐狸，你教我一下，你怎么捕猎的啊？我的老祖宗不也教过你祖辈狩猎过吗？狐狸结结巴巴地说；这个么，是少废话，你还要不要脑袋了？不等狐狸说完，狼就一边粗鲁地打断了狐狸的话，一边盯着直冒冷汗的狐狸。狐狸怕狼，只好说：好吧。快说，别啰里吧嗦的！狼迫不及待地吼道。狐狸说要先得学会微笑才行。微笑得像我这样，狐狸说，看见了没？试一试！狐狸一边说，一边做了一个微笑。可是狼却怎么都学不会，总是龇牙咧嘴的。这样可不行。你看，狐狸一边说，一边指着窗外一只飞走的鸟，那只鸟都被吓跑了。那怎么笑呢？狼大声叫骂道。你要有耐心。狐狸说，我看还是带你去实地实践吧。说着，他们便向野外走去。他们不过一会儿就发现了一只蟋蟀。于是，狐狸便悄悄对狼说：你到那丛草后面藏着，看我是怎么做的。吩咐完，狐狸便假装亲热笑眯眯地对蟋蟀说：嗨！蟋蟀，今天的天气真好啊，我们去散散步吧！只见一片树在树枝上蹦了一下，便跳了下来。狐狸以为蟋蟀下来了，便猛扑过去。谁料，蟋蟀却从另外一片叶子后面现身了，并解释道：自从我看到在狐狸粪里有蟋蟀的翅膀，便对狐狸警戒起来。事实证明我是对的，狐狸不可信。狼想，还是靠自己本事吃饭吧，这样踏实点。于是狼就这样和狐狸不辞而别了。
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