听说森林里要举行一年一度的森林运动会，小木偶一下子来了精神，参加了跑步。小红狐知道了，他想了想，自言自语道：对了，我也参加跑步，如果我设个陷井，绊倒他，他却只能摆出一副笑嘻嘻的样子，观众们就会以为他是不小心自己摔倒的，我就能得冠军了。说着，小红狐把一个香蕉皮扔到了赛道上。
一眨眼，运动会那天来了，跑步这个项目也即将拉开序幕。比赛开始了，小木偶像离弦的箭一样冲到了前面，没想到只听咚的一声，小木偶摔倒了，但他是木头做的，所以这点小伤算不了什么，小木偶快速爬起来，又奔腾而去，他终于得了冠军。这时候手拿奖杯的小木偶脸上露出了笑容。
就在这时，检查人员发出了一声刺耳的尖叫，原来检查人员发现了小红狐当初扔的那块香蕉皮，熊警官立刻拿回这块香蕉皮进行检查，结果让他大吃一惊：他上次遇到的小红狐的指纹竟然和电脑上的完全相同。他立刻当面审问小红狐，小红狐终于承认了错误，熊警官严厉的说：这件事情非常严重，你必须做牢。当熊警官知道上次他冤枉了小木偶，马上给小木偶道歉，小木偶却说：没关系，我原谅了小红狐，另外不要叫他做牢。面对这么宽容的小木偶，小红狐感动了流了泪，熊警官也放了小红狐。从此，他们俩成了好朋友。
有一天，他们正在小河边玩耍，忽然听见了救命声，原来是小羊却喝水，结果不小心掉进了河里，于是他们立刻叫来同伴，大象说：我的鼻子长，让我来吧。但是，大象的鼻子却够不着。小猴说：我的尾巴长还是让我来吧。但小猴的尾巴似乎也够不着。
这个时候，小木偶看到一些人坐着木头伐子过河，便说：你们看那些人不能掉进水里是因为他们坐在木头上，我也是木头，让我来吧，我一定会成功的。我们相信你一定会成功的。大家齐声说道。
小木偶跳进河里，游向小羊，没想到对岸的大灰狼坐了一条船抢先一步划了过去，小木偶一看这个大家伙，心想：我可不是他的对手，但他一想到小羊的生命，还是咬牙游了过去。
岸上，小动物都急的团团转。就在这紧张的危急时刻，小红狐想起了红背包，于是，他在背包里翻来覆去，终于找出来了一样有用的工具--伸缩铁锯，伸长锯子对准大灰狼的木桨狠狠的砍下去，只听咔的一声，木桨断了，而木桨落下去的地方正好是鳄鱼大哥的窝，木桨刚好砸到了鳄鱼大哥的头上，鳄鱼大哥把头伸出水面，对准大灰狼的船就是一口，顿时，大灰狼的船失去了平衡，开始东摇西晃，碰到了河边的一块大石头上，船开始下沉，慢慢的淹没了大灰狼的脚、腿、身子，最后直接淹没大灰狼的整个身体，随着一声惨叫，大灰狼被淹死了。
小羊被救上来的时候已经奄奄一息了，大家把他送到了家，羊妈妈非常感激他们，小羊终于醒了，大家和小羊在一起快乐的玩耍，小羊在大家的中间感到无比的幸福和快乐。
自从小木偶得到了人类所有的表情，非常高兴。可是，之前老木匠只给了小木偶一个表情笑，导致被许多误会，他想跟大家解释一下，并且从狡猾的小红狐手中夺回他的红书包。
小木偶去找熊警官，他来到熊警官的家门口，小木偶不停地敲门，敲得他的木头手都要断了，可熊熊警官还是不打开门，小木偶急坏了。听说熊警官生病了，咳嗽得很厉害，还发高烧了呢!床都下不了了，而且没有家人照顾是么?真可怜啊!小花猫和小刺猬说。小木偶听到后，才知道熊警官原来生病了，小木偶就从窗子外跳进了熊警官的家。他发现熊警官已经奄奄一息了，于是立刻请来了羊医生，羊医生看了看，说：如果有人能细心照顾，还是能治好的。小木偶每天早早地起来，来到熊警官家，给他洗衣服、做饭、喂药日复一日，熊警官终于恢复了健康，他明白了，小木偶并不坏，是自己冤枉了小木偶。熊警官立马给小木偶道歉，小木偶不好意思的说：没事啦，那不怪您，当时老木匠只给了我一种表情笑，现在，我会所有的表情了。对了，我的红书包被小红狐抢走了,您知道吧，等我夺回我的红书包，您要为我作证!小木偶说完，就走了。
现在，小木偶要去找小兔子，他在草地上找到了小兔子。小兔子正被大灰狼追赶着，小兔子已经气喘吁吁，跑不动了，而大灰狼却精力旺盛，一点儿也不累，小兔子就要丧于狼口之中了，这时，小木偶以迅雷不及掩耳之势的速度救出了小兔子，用两条长长的、灵活地木头腿远离了草地。小兔子感激地说：相信你，小木偶，是我错怪你了!我不应该怀疑你的，请你原谅我吧!小木偶高兴极了，说没关系，我原谅你，小红狐抢了我的书包，等我夺回红书包，记得帮我做证人啊!小兔子毫不犹豫的说：嗯!我会的!小木偶放心的走了。
恰巧，小木偶在路边遇到了老婆婆，他看到老婆婆人撞倒了，人们看都不看一眼，很从容地拐弯走了，小木偶见人们都都不扶老婆婆，很生气，心想：真不尊重老人!小木偶赶紧走过去，弯下腰，伸出了木头手，扶老婆婆起来了。老婆婆感恩不尽，真是谢谢你了，小木偶说：老婆婆，我是专门来找您做证人的。是这样的，我的红书包被可恶的小红狐抢走了，为此，我被熊警官冤枉，被小兔子怀疑，被您误解，我不怪您，等我夺回红书包，您一定要帮我作证啊!老婆婆说：好吧!
小木偶来找小红狐了，小红狐正背着小木偶的红书包，哼着小曲，享受着大家羡慕的目光，无比的快乐。小木偶气愤极了，火冒三丈，生气地说：还我红书包!小红狐吓坏了，发现是小木偶，淡定地说：我又没偷你的红书包，大叫什么啊!要找就找别人去，凭什么非找我!小木偶说：就是你偷的!还有，凭什么?就凭有熊警官、小兔子、老婆婆帮我作证!熊警官、小兔子、老婆婆站起了出来，小红狐大吃一惊，又说：就就算有证人，那又怎么样，他们又不知道红书包到底是谁的，红书包是我的，是他偷走了我的红书包，我把它又拿回来了而已。熊警官说：红书包是小木偶的，当时小红狐抢走了小木偶的红书包，我也在场!小红狐无话可说，哑口无言了，只好认命，把红书包还给了小木偶。
小木偶终于夺回了红书包，化解了所有的误会，开开心心地度过了每一天。
自从蓝鼻子小女巫给了小木偶所有的表情以后，小木偶又开始闯天下了。
有一天，小木偶来到了一个游乐场，游乐场里有摩天轮、太空飞船、野鼠快车小木偶看得目瞪口呆。就在这时，孙悟空出现在小木偶面前：嘿！小木偶。孙悟空大叫道。小木偶还在呆呆的发愣。孙悟空又叫了一次，小木才反应过来：呀！原来是齐天大圣孙悟空呀！我有一个问题想问你，为什么表情对我们这么重要？齐天大圣孙悟空摇了摇头说：我在这儿当了这么多年的齐天大圣，也没听人家提过这种问题。我不知道。孙悟空说完扭头就走了。
小木偶走了走，看见了唐老鸭。小木偶问道：唐老鸭，你知道表情为什么对我们这么重要吗？唐老鸭说：嘎嘎，我只是只鸭子，哪懂得什么叫做表情？我不管了，我不知道，我要下河捉鱼了。再见！然后一摇一摆地迈着鸭步离开了。小木偶十分伤心。
小木偶又问了黑猫警长、喜羊羊、小老鼠汤姆他们都说不知道。
这时候，红鼻子小女巫闻着问题的气味找到了小木偶。红鼻子小女巫问小木偶：你是不是想知道为什么表情对我们这么重要？小木偶点了点头。因为表情能向别人表达我们的喜、怒、哀、乐。高兴的时候我们笑，伤心的时候我们会哭。如果你整天笑嘻嘻的，你还遇到小红狐怎么办呢？小木偶惊奇地问：你是谁？你怎么知道我的这件事？我是蓝鼻子女巫的女儿，我是问题使者。说完，红鼻子小女巫从小木偶面前消失了
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