有一天，美丽的白天鹅出来散步，猎狗看到他惊奇地问道：“你是谁啊？这么美丽！”“我就是被你追赶过的丑小鸭啊！”小狗听了大吃一惊：“你是丑小鸭！”“没错，我就是丑小鸭。”猎狗又惊奇又羡慕。
白天鹅回到家里，爸爸妈妈，哥哥姐姐都一脸诧异：“你是谁啊！生得如此漂亮。”小鸟见了他也是一脸的狐疑，什么时候我们这里生出了那么一个天仙。“我就是被你们讥笑过的'丑小鸭啊。”“你怎么会变得白天鹅一样，那么美丽。”
猎狗很惊奇，爸爸妈妈诧异极了，小鸟也很狐疑，每个人都很惊奇。
但丑小鸭用自己的亲身经历告诉了他们：只要坚信你是一只白天鹅，即使你现在是丑小鸭，终有一天也会变成白天鹅，经历了风雨，才能见彩虹。
丑小鸭变成天鹅后它想：我还是看看鸭妈妈和哥哥姐姐吧！于是它扑扑翅膀飞回了鸭群。
到了鸭群，丑小鸭跳了段优美的舞蹈，说：“Hi！鸭妈妈兄弟姐妹们，还记得我吗？我是以前被你们欺负的.丑小鸭呀！”
兄弟姐妹听了，都不相信。一个说：“你长得那么美丽，怎么会是丑小鸭？”一个说：“你的舞姿那么美丽，不可能是丑小鸭！”
“是的”丑小鸭说“我就是那只丑小鸭”它走到鸭妈妈面前举了个躬说：“谢谢您，妈妈是您把我带到了这个世界上，没有您就没有我。”它又走到兄弟姐妹面前说：“别老欺负人，别人说不定比你好呢！”说完，丑小鸭它扑扑翅膀飞回了天鹅群，过上了幸福、快乐、美好的日子！
丑小鸭知道自己变成了白天鹅，它非常高兴。过了几天，丑小鸭很想念自己的家人。于是，他扑扑翅膀飞向天空，飞了好长时间，终于飞回了家，当它回家时，它的家人问它是谁？它说：“妈妈，我是丑小鸭。”他的家人十分惊讶，说：“你真的`是丑小鸭？”可如今它变成了漂亮的白天鹅。
它的哥哥姐姐惭愧地说：“对不起，我们以前不应该欺负你。”丑小鸭说：“没关系。”说完，它扑扑翅膀飞向树林，对小鸟和猎狗说：“你们好，我是丑小鸭。”小鸟和猎狗惊讶地说：“你真的是丑小鸭？”丑小鸭说：“没错。”小鸟对丑小鸭说：“对不起，我以前不应该讥笑你。”猎狗说：“对不起，我以前不应该追赶你。”丑小鸭说：“没关系。”看着小伙伴们对它的爱慕，它高兴极了，从此以后他开始了幸福快乐的生活······
当丑小鸭看到自己美丽的样子时，感到非常高兴!不过丑小鸭想念起了鸭妈妈和哥哥姐姐们，他们现在怎么样了?丑小鸭飞回了自己出生的家，看到了鸭妈妈和哥哥姐姐，高兴的呼喊:“妈妈，妈妈……我回来了!”鸭妈妈看见是一只美丽的天鹅冲他叫妈妈，说：“我不是你妈妈，你是天鹅，我是鸭子!我怎么会是你妈妈呢?”丑小鸭说:“妈妈，我就是那只丑小鸭呀!”丑小鸭回忆起了原来在家里生活的点点滴滴。鸭妈妈和丑小鸭的哥哥姐姐终于认出了他，都围过来，哥哥姐姐们说：“弟弟，你的.变化真大啊!我们真羡慕你!真希望你能和我们一起生活”丑小鸭说：“好呀!好呀!，我就是舍不得离开你们才回来的。”经过了在外面的漂泊生活，丑小鸭深刻的意识到：外表的美丑并不是最重要的，要有善良的内心，他也体会到了亲情是多么的可贵!他再也不离开亲人们了。从此，丑小鸭一家人过着快乐的生活!
丑小鸭变成白天鹅之后，决定回到家里去看望他自己亲爱的鸭妈妈，而且要带上两件礼物送给自己的妈妈。
他一边走一边看，看见了路边有一个很熟悉的身影出现在丑小鸭的面前，丑小鸭走前一看，原来是自己的妈妈，于是，就叫了一声妈妈。鸭妈妈奇怪地问道你是谁是呀？我是丑小鸭呀！鸭妈妈仔细地打量着丑小鸭的身体，说：怎么一点也不像了。丑小鸭就将自己离开鸭妈妈之后的事情告诉了妈妈，妈妈这下了才知道站在自己面前的是自己的孩子。这时候，一群黄鸭子回来了，看见面前站着一只美丽的'白天鹅，就疑惑不解地问：这是谁呀？鸭妈妈就把白天鹅告诉她的经过又说了一遍，黄鸭子这才明白。
于是，黄鸭子向丑小鸭道歉：我们以前都欺负你，你大人不计小人过，原谅我们吧？丑小鸭被他们的真诚道歉所感动，也就原谅了他们。最后，丑小鸭将带来的两件礼物送给了鸭妈妈。
丑小鸭和鸭妈妈与一群黄鸭子们过上了幸福的生活。
丑小鸭变成白天鹅后十分想念自己的家乡，于是，他扑扑翅膀飞回家乡。丑小鸭飞到一片碧绿的森林，林子里小动物看了都惊叹这只鸟太美了！丑小鸭飞到了他亲爱的'家乡，春天的家乡湖水碧绿，鲜花盛开，非常漂亮！丑小鸭落到地上，这时，小鸭和鸭妈妈们正在吃早餐，突然，他们看见丑小鸭站在他们旁边，他们想：他好美啊！瞧他的羽毛洁白丰满，多好看啊！你是谁？大家问，我就是已前和你们生活在一起的丑小鸭呀！不对，丑小鸭又大又丑，才不是你这样的。大家七嘴八舌地说。丑小鸭说：我本来是鹅妈妈的蛋，因为一场意外，我来到你们这儿，是你们的妈妈把我孵出来的。小鸭们忙说：对不起，我们误会你了。丑小鸭摇摇头说：没关系，就是因为你们曾经欺负我，让我有勇气面对生活中的困难，才会变成现在样子。大家都笑了。丑小鸭告别他们，要去找真正的妈妈了。于是他扑扑翅膀飞向天空中，小鸭们使劲地喊着：以后记得来看我们！
丑小鸭扑扑翅膀飞向解冻大湖，在平如镜子的满面，它看到了自己美丽的倒影。知道自己原来就是天鹅。此时有许多的'天鹅聚集它的周围。这里的每一只天鹅都爱它，喜欢它。它终于找到了属于自己的家。不久它也找到了自己的妈妈。
天鹅妈妈更是疼爱它，“丑小鸭”感到很幸福。
一天，它给自己的妈妈谈起之前的生活，它想起了以前爱护它的鸭妈妈，它告诉妈妈，有时间，自己想回去看看鸭妈妈毕竟她曾养育过自己。
于是，它又开始了一次长途旅行，当它又一次出现在鸭妈妈面前，鸭子们都惊呆了，说起之前的事情，哥哥姐姐们都很后悔，说：“我们不应该欺负你。”丑小鸭说：“没什么，只要你们都能知错就改，你们永远都是我的好姐姐，好哥哥。”大家都夸丑小鸭懂事、善良，大家都诚恳地邀请它与自己在一起生活。
可是自己已经找到了属于自己生活，适应了海阔天空的新生活。几天后，它还是告别了鸭妈妈它们，回到了自己大家庭……
雨停了，湛蓝的湖水泛着一圈圈波纹，真美。变成天鹅的'丑小鸭展开白色的羽翼，摆了个姿势，宛如一个芭蕾舞者，在舞台上散发自己动
突然，天空又变回黑色，轰隆作响。一条庞大的火龙腾空跃起，朝湖这边飞来。丑小鸭知道即将有一个大灾难会来，于是匆匆躲到芦苇后。火龙吃掉一只天鹅后，飞向丑小鸭。丑小鸭顿时魂飞魄散，吓晕了。
不知过了多久，丑小鸭才慢慢醒来。丑小鸭旁有一个仙女，仙女对丑小鸭说：“这是一场灾难，必须要一只天鹅王后的血来阻止这场灾难。”丑小鸭急切地问：“那天鹅王后在哪呢？”仙女说：“王后就是你，可是不知道你愿不愿意。”丑小鸭一咬牙，果断地说：“我愿意！”“你不怕？”“我不怕，为了同伴，我愿意用我的血撑起一片蓝天！”
一束束枫叶在飘动，到现在，动物王国还依然记得这位王国救星——丑小鸭。
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