在童话王国，居住着快乐的臣民们。花的代表玫瑰公主却突然失踪了。这突如其来的`事件让世界上的人们都对童话失去了热情。童话世界已经濒临灭亡了，只有重新让人们对童话保持热情，才能阻止灾难的发生。
童话仙子为了查清到底是谁使玫瑰公主失踪的，派了花精灵去调查此事。经调查，原来是噩梦巫婆干的好事，当时，玫瑰公主正在晒太阳，突然，乌云密布，电闪雷鸣，接着，便下起了倾盆大雨。原来，噩梦巫婆趁玫瑰公主旁边没人，来到了她身边，劫走了她。
为了这件事，一部分人要去寻找噩梦巫婆的城堡，救出玫瑰公主；还有一部分人要积极创作童话，使人们重新对童话有热情；最后一部分人和童话仙子留在王国一起保护好童话世界。
上帝知道了这件事，便派了一位天使来协助童话仙子。天使名叫安琪，她虽然只是一位天使，但她却有独特的见解。比如：她会给我们创作的童话出好主意，会用魔力帮我们制造一个保护童话王国的结界，还会用魔力来帮大家扫平去巫婆城堡的障碍的障碍。
那么，寻找巫婆城堡的队伍就出发了……
一天，小毛虫在草丛中吮吸着甘甜可口的露水，并不时吃些鲜嫩的草芽。这时，蜜蜂姑姑飞来了，在小毛虫身旁的小野花里采了些花粉和蜜，蜻蜓哥哥也飞来了，给蜜蜂姑姑送蜜。小毛虫想：“要是我可以有一双透明的，长长大大的翅膀就好了!”
三天后，小毛虫吐出了许多丝，结了一个温暖、舒适的蛹，它觉得好累好累，便在蛹中睡着了，它梦见自己长出了一双坚硬的翅膀，一双五彩斑斓、发着蓝色光辉的美丽翅膀。它飞呀飞，飞过了它的家——一望无际的青草地，来到一片花的海洋，在那儿生儿育女，繁衍后代。
一天，小毛虫醒过来，它感到背上一阵撕心裂肺的疼，好像有一把刺刀捅破了它的背，小毛虫在蛹中又累又饿，现在又钻心的疼，它只能无力的`扭动着瘦小的身躯，最终累晕了过去。
半个月过去了，小毛虫又有了力气，它咬开了蛹，身体从一个小洞中挤了出来，小毛虫正想慢慢蠕动着向河边挪去，它惊喜地发现自己长了了六条细细的小腿。它走向小河，平静的湖面上出现了一只漂亮的蝴蝶，而不是一条丑陋的小毛虫，它非常高兴。顷刻间，它明白了一个道理：只要经历了风雨，就一定能见到彩虹。
在美丽的大森林里，住着一只孤独的小狐狸。因为它的同类都非常狡猾，小动物们都很嫌弃它，所以它一直都交不到朋友。
这天，小狐狸贝贝正在草地上散步，突然看见迎面走来一只小乌龟，“你叫什么名字啊，为什么会到这儿来?”一向少言寡语的贝贝盘问起来。“我叫小仪，是一只流浪的小乌龟!”小仪慢吞吞地说：“那你呢?”“我叫贝贝。是一只不讨人喜欢的`狐狸。我没有一个亲戚朋友，你愿意做我的朋友吗?”“好呀!”小仪爽快地答应了。
这几天，它们俩生活在了一起，互相听诉对方的故事。
原来小仪原本住在河滩上，因为它的学习成绩不太好，同学们都不喜欢它。爸爸妈妈平时也很忙，常常没时间陪它。所以它才离家出走，到处流浪……至于贝贝它一出生，它的爸爸妈妈就嫌它长得难看，把它扔在这儿了，它们两真是同命相邻啊!“呜……”说着说着，他们抱头痛哭起来。
不过，有了小仪的陪伴，贝贝似乎不再感到孤独了。
秋天到了，果园里挂满了沉甸甸的果实，农民伯伯在麦田里兴高采烈地收粮食。小猴子来到一棵茂密的苹果树下，它抬头看着树上红彤彤的大苹果，心里满意极了。小猴子爬到苹果树上，它一个接一个地摘苹果放进筐里面。
小猴子的脸上露出了满意的笑容，心情非常好，它看着绿色的苹果树像一把绿油油的太阳伞，蓝蓝的天空像一块巨大的蓝宝石，洁白的云朵像一团一团的棉花糖一样。
摘满了一筐苹果，小猴子背着苹果就去集市上。走在路上的时候，筐有一个破洞，苹果一个个掉了下去，但是它却一点也没有发现。小狗看见了，高兴地说：“我捡到便宜了。”
小猴子一边背着苹果往前走，一边还唱着歌，小狗趁它不注意，把红彤彤的苹果捡起来装进自己的筐子里。
到了集市上，小狗把筐里的`苹果都拿出来，小猴子也把筐里的苹果拿出来。当它看见小狗有那么多的苹果，而自己只剩一个苹果时，小猴子摸着头想：我的苹果怎么会只剩下一个呢？它很伤心，蓝蓝的天空变成了一块巨大的冰块儿，好像随时会裂开要砸伤它一样，洁白的云朵也变了，好像一位披着白发的老妖怪，要把它一口吃掉，街上人们说话的声音特别侧刺耳，好像在争吵一样。
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