自从“狐假虎威”的故事发生以后，老虎和森林里的其他动物一直都被蒙在鼓中。可是，有一天，老虎知道了自己被那只狡猾的狐狸戏弄了的事，它顿时怒火冲天。
一大早，它就怒气冲冲地跑到了狐狸家门前，”咚咚咚“使劲捶起门来：“你这只死狐狸快给我出来！你胆子不小啊？竟然敢戏弄本大王！今天，我一定要把你碎尸万段！”狐狸一听，心想：哎呀，这下子可没辙了！该怎么办呀？突然，狐狸的两个眼珠子一转，想出了一个鬼主意：“呵呵，虎大王呀，就你这智商，我能戏弄你一次，也能戏弄你第二次！”
于是，狐狸小心翼翼地打开门。老虎在外面已经等得不耐烦了，刚想破门而入。一见狐狸打开了门，老虎一下子冲了进去，指着狐狸的鼻子就破口大骂：“好你个狐狸，竟然敢戏弄本大王我！我看你是不想活了吧！啊？”
狐狸一听老虎的话，马上装出一副很委屈的样子，说道：“虎大王，小的'哪有胆子戏弄您呢？小的我呀只是想一心一意地伺候您，比如在您背上抓抓跳蚤什么的。如果您不信，那就请您给小的一个表现的机会。”
虽然老虎不是很相信狐狸，但还是让狐狸爬到了自己背上。狐狸在老虎背上假装给老虎抓跳蚤。过了一会儿，狐狸说：“大王，您身上的跳蚤太多了，不走一走跳蚤出不来呀！”于是，老虎便在森林里走动起来。小动物们见老虎来了，马上躲了起来。它们看到狐狸骑在老虎背上，并不知道狐狸在干嘛，还以为狐狸在打老虎呢！
于是，狐狸又利用老虎威风了一回。
狐狸骗了老虎之后，心中一直是惶恐不安，在自己的老窝里躲了好几天，它在家里又没东西吃又没水喝，饿得饥肠辘辘，渴得口干舌燥。有一天，它实在是按耐不住了，就来到了草地上觅食。它拖着沉重的步子，看上去有去无力。走着走着，它隔着草丛隐隐约约地看见了老虎的身影，这下可把它吓得心都快跳出来了。它一看见老虎，原来无力的.身子立刻起劲了，那可是跑得比兔子还要快。老虎看见了狐狸，就猛地一个飞扑过去，把狐狸扑倒在地，老虎恶狠狠地问狐狸：“你当初为什么要骗我。”“大王，我这一次是特意来给您赔不是的。”狐狸灵机一动。“我才不信你呢！你这么狡猾，油嘴滑舌，哼，我今天一定要吃了你。”老虎大声地对狐狸说。狐狸心想：这下可糟了！于是它马上扯开话题，“大王，我听有一个人说，您还不如它厉害呢，它对付您只不过是小菜一碟，您见了它都得给它磕头呢！”老虎听了，心想：我才不会再上你的当，既然你这样说，我就再陪你玩玩。于是它就装作非常愤怒，厉声说：“是谁，快带我去见它！”狐狸带老虎来到了一口井边，对老虎说：“那家伙就住在这里，您快下去好好收拾它吧。”老虎对狐狸说：“那你先下去，如果你打不过，我会在旁边帮你的。”狐狸心不甘情不愿地走到井边，老虎见它犹豫不决，便二话不说，把它一脚踢了下去。
最后，老虎站在井边讽刺狐狸：“这就叫做聪明反被聪明误，自作自受！”狐狸在井里不停地挣扎，最终淹死在井里。
自从老虎被狐狸欺骗以后，他便成了整个森林的笑话。有一天，老虎走在小路上，一只狮子指着他哈哈大笑地说：“哈哈，你这个大笨蛋，竟然被狐狸骗了，哈哈哈……”
老虎疑惑不解地问道：“怎么回事？为什么大家都笑话我？”狮子忍俊不禁地说：“其实你被狐狸骗了，狐狸只是想让你不吃它，假借了你的威风。”老虎听了才恍然大悟：原来我被狐狸骗了，其实自己才是百兽之王。老虎气得直咬牙，恶狠狠地想：坏狐狸，下次碰到你，我一定要把你吃掉。
第二天，老虎果然在森林里碰见了狐狸，心想：终于有机会了，今天我一定要吃了狐狸饱餐一顿。于是老虎扑在狐狸的身上，张开血盆大口想把狐狸吃掉。在这千钧一发之际，狐狸眼珠子一转，故作镇定地说：“我是百兽之王，你不许吃我。”老虎哈哈大笑道：“你不要再骗我了，我已经知道你的.诡计，我现在就要把你吃掉！”狐狸听了，眼珠子又是一转，计上心头，说：“你不相信的话，我们可以来一场跑步比赛。你赢了我就心甘情愿被你吃掉。”老虎听了，心想：跑步可是我的强项啊，简直是小菜一碟。于是他就说：“好啊，我们来比一场。”
话音刚落，老虎一个箭步跑了出去。狐狸装作跑得很慢，等老虎跑得无影无踪的时候，狐狸躲进草丛中，偷偷地溜走了。等老虎回过神来，狐狸已经不见了，老虎又被狐狸捉弄了。
这天，天气晴朗，微风习习，白云飘飘。“啊，这天气真适合出去散步呀！”狐狸在家闷了一天，正愁没事干呢。
狐狸在森林里悠闲地散着步，走着走着，突然树林里窜出一只老虎，把狐狸逮住了。狐狸眼珠子骨碌碌一转，大声嚷到：“你还敢吃我？你不知道那次我在百兽面前的威风了吗？”老虎凶巴巴地盯着狐狸，说道：“你这只臭狐狸，上次让我在百兽面前出尽了洋相，这次我非要吃了你不可！”说完，老虎就张开大嘴朝狐狸咬去。狐狸一看情况不妙，连忙哀求道：“老虎大哥，饶命啊，我下次再也不敢了！”“你休想再骗我，我不会再上你的当了。”老虎坚决的'说。狐狸摇摇尾巴，装出一副可怜兮兮的样子：“老虎大哥，你先听我说，我最近生病了，我的肉吃起来一点也不鲜美，我有一个双胞胎弟弟，跟我长得一模一样，我带你去，你看了再吃我也不迟啊。”狐狸用可怜巴巴的目光看着老虎说道。
老虎听了，半信半疑，但还是跟着狐狸去了。它们来到一条小河边，还没等狐狸说完，老虎就“扑通”一声跳进了河里，这只老虎又受骗了。狐狸一边笑着一边逃跑了。
老虎见识到了狐狸的狡猾，上次捉弄自己气得火冒三丈，心想：好你个狐狸，下次我再见到你我非把你吃的骨头渣都不剩，否则我对不起我头上的王字！
一天中午，老虎正在捕捉猎物，看见了狐狸，它不顾一切地扑了上去，一只脚踩住了狐狸的喉咙，老虎哈哈大笑：“哈哈！你这只死狐狸终于被我抓住了，今天就是你的末日，哈哈哈”难以呼吸的狐狸眼睛一骨碌，鬼点子又出来了，他从牙缝里挤出几个字：“咳咳！老虎大哥上次是我不对……我……我该死，我现在是个医生，我想给您看看牙您再吃我也不晚。”老虎想了一会儿，答应了，心想：这回我才不会像上次那么笨，等它看我的牙的时候。
狐狸开始看了，他先让老虎闭上眼睛在旁边找了一个大石头放进老虎的嘴里，老虎以为是狐狸，牙齿使劲一咬。“啊”只听见一声响彻云霄的惨叫声，老虎又上了狐狸的当，他用手捂着牙一直大声的'喊：“疼！疼！我的牙！”老虎准备吃狐狸解解气，可是手一松，牙齿都掉了。老虎呆呆地站在原地，而狐狸却在一旁大笑：“哈哈，老虎吃不了我啦！老虎吃不了我啦！”森林里的小动物看见了都很开心，老虎则红着脸跑回了家。
这个故事告诉我们，做事要用脑不能光用蛮力，但不能像狐狸那样狡猾，也不能像老虎那样愚蠢。
老虎受骗了，从此，狐狸便到处炫耀自己的聪明、了不起。这件事传到了老虎的耳朵里，老虎心里很是不爽。
这一天，老虎在山里寻找食物。刚好又遇到狐狸。狐狸刚要从它身边窜过，老虎猛扑过去，把它逮住了，按在自己的脚下说：“这次我不会放过你，一定要把你吃掉，以解我心头之恨。”狐狸眼珠骨碌一转说：“虎大王，你不要生气，我正在为上次的做法后悔呢，为了弥补我的过错，我请小动物们给你盖了一幢漂亮的'别墅，正要去请你享受呢，这不，正好遇见你，就请你去看看吧。”老虎说：“你是不是又在骗我。”狐狸忙说：“哪里敢，哪里敢，我还给你准备了好多食物，免去你整天为寻找食物而辛苦劳累。”老虎有点心动了，就说：“那你就在前面带路吧。”
走了一会儿，老虎果然看见一所漂亮的房子，院内还有好多活蹦乱跳的肥嫩嫩的兔子，（其实，是狐狸利用高科技设计的动漫画。）老虎馋得直流口水，迫不及待地扑了过去，狐狸按了一下红色按钮，只听“轰隆”一声，老虎掉进了狐狸设好的陷阱里，再也爬不上来了。
狐狸在一旁哈哈大笑说：“你又一次上当了，是你的贪婪毁了你自己。”
一天，老虎正在散步，看见狐狸正在前面走着，便快速地跑过去，想把狐狸拦住。
狐狸想起了自己之前愚弄老虎的事，知道老虎不会轻易罢休，便马上跪下，假装很伤心地说：“亲爱的虎大王，上次不是我故意借您的威风来吓跑小动物的，而是一只老虎在背后指使我，我实在没办法，不得已才被迫那样做的！要不您和他去一决高下，看一看谁更厉害，我就愿意被谁吃掉。”
老虎听了，不假思索便叫狐狸马上带路，和那只胆大包天的.老虎一决高下。
狐狸带着老虎来到了一座山上，轻声地说：“他就住在这里。”
老虎愤怒地喊：“我才是真正的百兽之王，你给我出来！”
这时，从远处传来一阵声音：“我才是真正的百兽之王，你给我出来！”
老虎听见了，气得破口大骂：“你算什么东西！我要和你一决高下！”
“你算什么东西！我要和你一决高下！”山谷里又传来一模一样的声音。
老虎气得浑身发颤，忍不住伸脚往前一扑，摔下山死了。
狐狸就这样利用智慧战胜了老虎。
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