大花园里充满了生机勃勃，这正是美丽的春天！苹果树正开着娇嫩的花，桂花散发着诱人的香味。忽然，丑小鸭的前方游来了几位记者，他们分别是：乌龟，青蛙，对了，还有野鸭。“你是怎么变成天鹅的？”乌龟问。“……”“你是怎么通过难关的呢？”野鸭挤开乌龟问，“你变成天鹅的想法呢？”“我想回家，看望妈妈！”丑小鸭斩钉截铁地说。于是，他拜托了信鸽，把信寄给家人。兄弟姐妹看了很开心，因为他们以为的丑小鸭——这个异想天开的`鸟儿要回来了。信是这样写的：
亲爱的妈妈：
您好！
我离开您有二十年了，我现在是一只天鹅。我想您了，我要回去找您，OK？
变成天鹅的丑小鸭
12月28日
忽然，一天早晨，一只天鹅叼着一个桶，桶里有十五条鱼。他对鸭妈妈说：“我是丑小鸭，我来看望您了。这是我送给您的礼物！”妈妈看见了自己爱吃的鱼，感动得流泪了。
自从丑小鸭变成美丽的白天鹅以后，它常常和别人比漂亮，也常常炫耀自己的漂亮。和他比漂亮的人每次都输，白天鹅赢之后，常常得意的对着动物们。但是，它不知道，动物们因为它常常炫耀自己不和它玩啦！
有一天，它问猫头鹰长老：“猫头鹰，和我比漂亮输的手下败将。你知道动物们为什么不和我玩啦吗（用很得意的口气说的话）？”猫头鹰长老连理都没理，就走啦。白天鹅不知道怎么回事。他决定，去找世界上无所不知的'龙族大法师：傲天。他大约飞了一小半路的时候，遇到了一个猎人，猎人想得到它那美丽的羽毛，它觉得自己无路可逃啦，就等待着死，猎人刚要打枪的时候，一个狮子吃了猎人。它自叹道：“哎~我的美丽差点让我致命啊！”等它飞了一大半的时候，它口渴啦，就下来喝水。可是它又遇到了一个猎人，那个猎人也想要它那美丽的羽毛，就用网子套住了它，它也觉得自己无路可逃啦，就准备着死啦！这时，龙族大法师傲天来啦，龙族大法师救了它。
他找到了龙族大法师傲天，就去问它想问的问题。龙族大法师傲天知道后，又把他变回了丑小鸭，把它送了回去。它回去以后，动物们都安慰它，有的说：“别伤心，你还会变回来的。”动物们差不多把安慰话都说出来啦！丑小鸭感到激动，说：“谢谢你们，不因为我那时候得意的站在你们面前而报复我。”动物们都说：“不用谢，只要改邪归正就好啦。”丑小鸭哭了一整天。明天一大早，它恢复了白天鹅的样子。它这儿一天没有和动物们比漂亮，第二天也是，第三天也是……
白天鹅以后没有再和动物们比漂亮，它渐渐又有了很多朋友。
丑小鸭看到自己漂亮的样子，觉得很开心！但是丑小鸭想念鸭妈妈和她的兄弟姐妹。他们现在怎么样了？
丑小鸭飞回它出生的'家，看见鸭妈妈和它的弟弟妹妹，高兴地大叫：“妈妈，妈妈，我回来了！”鸭妈妈看到一只美丽的天鹅在叫妈妈，说：“我不是你妈妈，你是天鹅，我是鸭子！我怎么会是你妈妈呢？”丑小鸭说：“妈妈，我就是丑小鸭！”丑小鸭回忆起她在家里的每一点生活。鸭妈妈和丑小鸭的哥哥姐姐们终于认出了他，他们都围了过来。他们说：“兄弟，你变了好多！我们真羡慕你！我希望你能和我们一起生活，”丑小鸭说。“好！很好！回来之前就是舍不得离开你。”
在外面徘徊之后，丑小鸭深深地意识到，外表的美丑并不是最重要的，他也意识到了亲情的可贵。他再也没有离开过他的亲戚。从此，丑小鸭一家过上了幸福的生活！
自从丑小鸭变成白天鹅以后，它想去看一看鸭妈妈。于是，一天，她就向农场方向飞去。到了农场，白天鹅看见一群鸭子在水塘里戏水，她心想：这会不会是妈妈呢？她飞到水塘边，鸭妈妈见到美丽的白天鹅，便惊讶地问：“你是谁啊？”白天鹅说：“我是丑小鸭，是来找妈妈的。”丑小鸭的妈妈听到，十分惊讶，来到丑小鸭身边，扶摸着丑小鸭说：“孩子，这些天，你去哪儿了，妈妈好想你。
”丑小鸭说：“一天，我和哥哥、姐姐们去田野里，捉虫子，天黑了，又下着大雨，哥哥和姐姐们都走了，我就迷路了，走到一片森林边，碰到一位老奶奶，她很可怜，我就把捉来的虫子给他吃了，后来，她给了我的.一根魔力棒，随后人就不见了。后来，我用魔力棒帮助了好多人，也让自己变成了白天鹅。”还没等丑小鸭把说完，鸭妈妈，一把抱起丑小鸭说：“孩子，你受苦了。”哥哥、姐姐也忙跑过来向丑小鸭道歉，说当时不应该丢下丑小鸭。从今以后，丑小鸭一家又过上了幸福的生活。
丑小鸭兴奋极了，他扑扑翅膀，飞快地飞回家，想尽快把这个好消息告诉妈妈。
回到了自己的老家，啊！一切都是老样子，旧旧的篱笆，活了329年的老橡树，养鸭的.小女孩住的房子也是老样子。走着走着，不知不觉就走到了妈妈面前，他高兴地叫道：妈妈，妈妈，我回来啦！鸭妈妈转过头来一看：诶，一听到你叫妈妈，我就想起我那失散很久的丑小鸭。可惜您是高贵又美丽的天鹅，你还是去别处寻找您的妈妈吧。丑小鸭说：妈妈，不是的，我就是您那失散很久的丑小鸭。只是有一天，我突然发现自己变成了白天鹅，才急忙飞过来，告诉您这件天大的好消息。妈妈激动地跑过去拥抱他，说：啊，我终于见到我失散很久的丑小鸭啦！
从此鸭妈妈和丑小鸭幸福快乐地生活着。
丑小鸭变成天鹅以后，非常骄傲，到处炫耀自己。
他看见小松鼠说：“你看我美不美？”小松鼠只是叹了一口气就走了。丑小鸭疑惑不解的坐在河边，突然，河里出现了他死去的妈妈的影子，他对丑小鸭说：“孩子，你不能这样，如果你这样骄傲，你会失去你所有的朋友，小动物也不会再喜欢你了，再也没有人愿意帮助你。”说完这个影子就消失了。这时丑小鸭好像明白了点什么，他回家去了。第二天一早，一个猎人和他的猎狗来到的.森林里，小动物们得知这个消息后都慌忙逃脱，当然也包括丑小鸭和他的朋友们，飞着飞着丑小鸭听见了一声枪响，这是他发现一颗无情的子弹正像他的朋友飞去，这时他的脑袋里浮现出了妈妈的影子，于是他用自己的臂膀挡住了那颗无情的子弹，鲜血染红了他的身体，他就这样离开了人世。丑小鸭死后，他的同伴把他埋到了一棵400年的老树下。
从此以后这棵树每年都会开一朵粉红色的花。这是丑小鸭的灵魂。
自从丑小鸭变成了白天鹅，他变得非常骄傲，回到了他曾经生活过的地方。
以前的朋友看到丑小鸭都惊呆了，用羡慕的眼神盯着它。“快看！我现在有雪白的羽毛，长长的'脖子，多好看！”丑小鸭骄傲地说：“我不再是当年的丑小鸭了。你又丑又笨，根本比不上我！”之后，丑小鸭展开白色的翅膀飞走了！
丑小鸭来到一个美丽的湖边，看见许多天鹅在戏水。他又开始炫耀：“看，我的羽毛像雪一样白，我的脖子又细又长，我的身材是那么匀称。你们呢？有的好胖，胖得像啤酒桶，有的好瘦，瘦得像饼干，丑！”之后，丑小鸭又飞走了。
丑小鸭处处贬低别人，炫耀自己，最后连个朋友都没有。丑小鸭哭着来到了农夫家。他把发生的事情告诉了农夫。农夫恳切地对丑小鸭说：“丑小鸭，谦虚使人进步，骄傲使人落后，谦虚不能骄傲！”
丑小鸭记住了农夫的话。慢慢地，它变成了一只谦虚美丽的天鹅，有了很多朋友。
自从丑小鸭变成了美丽的天鹅之后，走到哪里都很受大家的欢迎。
有一天，美丽的天鹅来到了以前追赶过它的猎狗面前，猎狗顿时目瞪口呆，目不转睛地盯着它，问：“你就是以前的丑小鸭？”“是呀！”天鹅自豪地回答。猎狗傻了眼，过了好一会儿才清醒过来说：“对不起！以前我不应该那样不停地追赶你。”“没关系，这事都过去了，忘掉吧。”天鹅宽容地说。
还有一次，天鹅出去散步，碰见了咬过它的哥哥姐姐们。它们看见了美丽的'天鹅，异口同声地说：“你是从哪里来的呀？”天鹅毫不犹豫地说：“我是丑小鸭啊！”哥哥姐姐们呆了一会之后连忙道歉说：“真是对不起，以前我们不该欺负你，为了表示我们的歉意，请你到我们家来吃饭吧，一定让你吃得酒足饭饱。”天鹅爽快地答应了它们。
从此，天鹅就快快乐乐地和同伴们在一起，过上了幸福的生活。
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